Żyjemy w kulturze „zrób to sam”. Oglądamy tutoriale na YouTube, czerpiemy wiedzę z TikToka i porównujemy produkty w sieci. Coraz częściej wierzymy, że poradzimy sobie ze wszystkim – również z planowaniem finansowym. Dostęp do informacji nigdy nie był tak łatwy. Porównywarki, rankingi, fora i grupy dyskusyjne są na wyciągnięcie ręki. Wystarczy czas, cierpliwość i… mocne […]

Kiedy większość osób myśli o doradztwie finansowym, przed oczami pojawiają się liczby, wykresy, oferty banków, polisy ubezpieczeniowe i porównania rat kredytów. I rzeczywiście — produkty finansowe są ważną częścią mojej pracy. Ale prawda jest taka, że doradztwo finansowe zaczyna się nie od produktów, lecz od relacji z klientem. DLACZEGO? BO FINANSE SĄ OSOBISTE Pieniądze nie […]